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风电、光伏将迎抢装潮

来源:金融论坛 | 作者:张强 | 2020年1月14日() | 打印内容 打印内容

“十三五”期间,得益于可再生能源补贴政策、技术进步和规模效应带来的成本大幅下降,我国风电和光伏产业高速发展。目前,我国风电和光伏装机规模均稳居全球首位。2019年,风电、光伏已经开启平价试点大幕,逐步摆脱对补贴的依赖。2020年将是补贴的最后一年,风电、光伏或将迎来一场抢装潮。

风电发展平稳,抢装势头强劲

(一)风电装机创新高,弃风情况明显好转

根据国家能源局发布的《2019年风电项目建设有关事项的通知》,2019年风电建设实施总量控制、消纳前提、优先平价、省内竞价等举措。各省级电网企业出具电力送出和消纳意见,作为本年度各省级区域新增风电建设规模的前提条件。总体上鼓励并支持在同等条件下优先建设平价上网风电项目。风电项目竞争配置延续以往方式,省级能源主管部门自行组织竞争将总量规模配置到具体项目。在组织开展工作的先后顺序上,2019年先组织平价上网项目,在国家能源局公布2019年第一批平价上网风电项目名单之后,各省级能源主管部门再启动需国家补贴的风电项目的竞争配置工作。

2019年1~9月,全国新增风电装机容量1308万千瓦,截至2019年9月底,累计并网装机容量达到1.98亿千瓦。1~9月,全国风电发电量2914亿千瓦时,同比增长8.9%;全国平均风电利用小时数1519小时,同比下降45小时。1~9月,全国弃风电量128亿千瓦时,同比减少74亿千瓦时;全国平均风电利用率95.8%,平均弃风率4.2%,弃风率同比下降3.5个百分点。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。

(二)风电制造端满负荷运行,企业盈利能力增强

2019年第三季度风电设备制造板块产能持续满负荷运行,部分企业已经出现明显的产能瓶颈。风机招标量在第三季度持续激增,风机价格继续快速上涨。Wind风电设备等18家上市公司前三季度营业收入平均同比增长47.5%,但是受上半年风机价格低廉影响,前三季度18家上市公司净利润同比略有下降。随着三、四季度风机价格的回涨,四季度风电设备制造商的盈利能力将会增强,全年净利平均增速将会转正。2019年以来生铁、钢材价格震荡小幅下降,降幅在二季度末略有加大,预计将缓解风电设备企业三、四季度的成本压力,叠加规模效应预计企业利润将有所扩张。

整体来看,预计风机制造板块第四季度将恢复环比业绩高增速,营业收入和经营利润保持一定同比增速,同时零部件企业的利润会随着规模效应和原材料成本的小幅下降而扩张。对于新能源运营商而言,四季度为大风季,风电运营商的同比业绩增速和环比业绩增速有望回正。

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