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补贴腰斩阵痛初显 对锂盐市场影响几何

来源:中国能源网 | 作者:中国能源网 | 2019年7月9日() | 打印内容 打印内容

回溯今年1-5月,国内碳酸锂价格保持理性平稳,均价在7.85万/吨左右徘徊,在经历5月上旬的短暂反弹后,6月中旬又恢复低位运行。

补贴腰斩“阵痛”效应开始显现,6月国内新能源汽车市场销售增速出现放缓迹象,三季度新能源车市能否保持增速对于全年新能源汽车产销至关重要。新能源汽车市场的后续走势,将决定着上游锂盐市场的发展。

回溯今年1-5月,国内碳酸锂价格保持理性平稳,均价在7.85万/吨左右徘徊,在经历5月上旬的短暂反弹后,6月中旬又恢复低位运行。

尽管锂盐市场价格疲软,但业内人士普遍对其前景保持乐观态度。其支撑观点在于:

一是,新能源补贴退坡对锂行业影响有限,双积分政策、补贴配套政策出台、新车集中上市等多重因素大概率保障新能源汽车增长。

二是,随着动力电池“白名单”废止,国内外动力电池企业竞争加剧,国内头部企业、国际巨头及背靠资本/“国字头”企业加速产能扩张,对上游原材料需求保持增长。

三是,很多锂盐厂家的规划产能并没有如期释放,市场没有出现严重供给失衡的情况。同时,考虑到当前价格下跌与投资回报率,部分产能扩张已经延后或者停止。

四是,锂盐价格、市场需求震荡,不具备竞争优势的中小碳酸锂企业将面临淘汰局面,以成本、品质取胜的锂盐巨头依然会稳企行业顶端,在长单销售策略调整下,未来利润增长依然可期。

短期来看,下游行业政策变动,导致锂盐行业价格承压。长期来看,新能源汽车行业的战略性定位和国家对新能源汽车行业的鼓励态度并未改变,将有利于促进汽车企业提升新能源汽车的技术水平,加速淘汰行业落后产能,促进锂电池行业及锂盐行业长期健康发展。

补贴退坡对锂盐行业影响有限

基于对2019年补贴大幅退坡的既定预期,以及新能源汽车及动力电池技术不断提升,规模化制造成本持续下降,虽然产业链企业受新能源补贴退坡存在一定压力,但整体影响有限。

一方面,整车企业通过规模化、集成化、平台化和费用管控应对补贴退坡,在新能源汽车补贴退坡的压力下,整车企业通过规模化、集成化、平台化和费用管控降低成本,弱化补贴退坡带来的负面影响。

另一方面,动力电池相关产业通过提升工艺水平和生产效率应对补贴退坡。目前,三元电池系统价格已降至1.2元/Wh左右,磷酸铁锂电池系统已经在1元/Wh左右,价格仍在持续下探中。

与此同时,宏观政策层面的调整与实施,也在利于推动新能源汽车及动力电池行业的发展,进而保障锂盐行业的持续增长。

一是双积分政策的实施。根据双积分政策,对于传统能源乘用车年度生产量或进口量达3万辆以上的企业,从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求,其中:2019年度、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%,2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。

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